A股大涨，看来过年这周是一直红

一、核心上涨原因（按影响权重）


1. 外围风险偏好全面抬升（最强外部催化）
- 美股道指历史性站上50000点，半导体、中概股大涨，带动亚太股市集体走强。
- 全球资金从高位美股轮动，增配中国资产，北向/外资回流明显 。
2. 政策与制度利好落地（稳定器）

- 春节前最后一周，资金抢筹“春节红包”与节后开门红，历史规律支持春季行情。
- 前期调整充分、风险出清，情绪快速修复，做多信心回升，无系统性风险担忧 。

二、主线板块与逻辑

- AI应用/传媒/短剧：Seedance 2.0催化，内容生产降本增效，商业化加速。
- 算力/CPO/光模块：政策+产业需求共振，先进封装高增长，国产替代加速 。
- 光伏/储能：海外巨头扩产+国内政策支持，景气度上行 。
- 消费/春节档：最长春节档预期，影视、消费复苏逻辑。

走一步看一步吧，毕竟大环境不行，没可能就股市行

北向资金最近流入量确实不小

消费复苏就看春节票房了

光伏不是之前被锤挺惨的吗？现在又起来了？

头铁还想冲 发表于 2026-2-9 21:00
算力这条线感觉还没走完

光模块这两年是真硬核赛道

算力这条线感觉还没走完

短剧板块最近是不是炒得有点猛？

AI应用现在是真风口

mahao 发表于 2026-2-9 21:00
外资回流这个说法最近挺多人提

春季行情这套路每年都讲一遍哈哈